Monthly Archive: Haziran 2014

CRM 4.0 Menü ve Kontrolleri Özelleştirme

MS CRM 4.0′ da menü ve kontrolleri 2 yöntem ile özelleştirebiliyoruz:

  • Site Map
  • ISV.Config
Not: Her iki yöntemde de XML yapısını kullanacağımızdan XML ile ilgili temel bilgileri edinmiş olmanız gerekiyor. Eğer XML hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız şuradaki adrese bakmakta fayda var.

Site Map (Site Haritası)

Site haritaları Ms Crm’de her alanda gösterilecek olan nesnelerin yazıldığı xml dosyasıdır. Örneğin çalışma alanındaysanız(workplace area) sol tarafta aktiviteler(activities), takvim(calendar) gibi seçenekler görürsünüz. Bu seçenekler varlıklara(entities) kısa yoldan erişmemizi sağlayan kısayollardır.
Özelleştirmeleri Ver
Özelleştirmeleri Ver
Site haritalarını düzenlemek için öncelikle dışa aktarmalıyız(export). Bunun için ayarlar(setting)>özelleştirme(customization)>export customization’dan sitemap seçilip özelleştirmeleri ver denir. Daha sonra değişikliğimizi yapıp sisteme tekrardan yüklemeliyiz. Site haritasının içerdiği xml’in yapısı aşağıdaki gibidir:
SiteMap: En üst seviyedeki xml etiketidir. Aynı isimde area’ları içeren bir etiket içerebilir.
Area: Her alan(area)’ın kendine has navigasyon butonları bulunur. Varsayılan olarak Site Haritası(SiteMap) 6 tane alan(area) ile beraber gelir. Bunlar:
  • Çalışma Alanı(Workplace)
  • Satış(Sales)
  • Pazarlama(Marketing)
  • Servis(Service)
  • Ayarlar(Setting)
  • Kaynak Merkezi(Resource Center)
Aşağıda Çalışma alanı(Workplace) için varsayılan xml attributeları ve değerleri verilmiştir.
Not: ResourceId ve DescriptionResourceId yerine Title kullanabiliriz.
Bu Attributelardan:
  • Id: Alanın benzersiz tanımlayıcısı.
  • ResourceId: Resource id.(Internal)
  • ShowGroups: Eğer alan birden fazla gurup içeriyor ise zorunludur.
  • Icon: Görsel url adresi.
  • DescriptionResourceId.(Internal)
Group: Alanların içerdiği gurupları ifade eder. Bir veya birden fazla olabilir.

SubArea: Herhangi bir sayfaya veya web adresine gitmek için kullandığımız adrestir.

ISV.Config

ISV.Config dosyası toolbar’a kontrol ekleyebildiğiniz crm’e ekstra özellikler katabilmek için kullandığımız xml dosyasıdır. Varlıklara veya web uygulamalarına hızlı bir şekilde erişmemizi sağlayan kısayollar oluşturabildiğimiz  site haritalarının aksine crm varlıklarından olmayan bir web uygulaması veya 3.parti bir yazılıma erişmemizi sağlayan, kısayollar oluşturmamızı sağlayan xml dosyasıdır. Site haritasındaki gibi önce export edilmeli gerekli değişiklik yapıldıktan sonra tekrar import edilmelidir.

Isv.Config dosyası varsayılan olarak kapalıdır. Xml dosyasındaki değişikliklerin crm’e yansıması için isv.config dosyasının aktif edilmesi gerekir. Bunu:
Ayarlar>Yönetim>Sistem  Ayarları>Özelleştirme tabından  yapabilirsiniz.

Sistem Ayarları

ISV.Config dosyasının içerdiği xml’in yapısı aşağıdaki gibidir:

IsvConfig: sadece etiketini içerebilir. En üst seviyedeki etikettir.
configuration: Versiyon numarasını içerir. Örneğin:
root: Global menü ve toolbar’ları içerir. Örneğin:

           

 

Button: Buton oluşturmamızı sağlayan etikettir. Aşağıdaki etiketleri kapsayabilir:

Buton elementi aşağıdaki attribute’lara sahip olabilir:

  • Client: Bu attribute butonumuzun hangi client uygulamasında görüntüleneceğini belirtir. 2 seçenek vardır. Outlook, web.
  • AccessKey: Butonumuzu faremiz ile değilde klavyemizden tetiklemek için oluşturacağımız kısayoldur. Tek 1 harf alabilir. Alt +{seçtiğiniz harf} şeklinde çalışır. (Alt kısayolu değiştirilemez)
  • AvalibleOffline: Bu attribute outlookta offline çalıştığımız zaman butonumuzun görünüp görünmeyeceğini belirtir.
  • Icon: Bu attribute butonumuzun üzerinde görüntülecek resmi belirtir. (Icon dosyası gif olmalıdır. 16×16 8-bit (256) web için, 16×16 veya 32×32 outlook için)
  • Javascript: Bu attribute butona tıklandıktan sonra çalışacak javascript i belirler. Örneğin:
  • PassParams: O anki varlığın url’ine parametre ekler.
  • Url: Url adresi. Eğer javascript attribute’unda değer varsa bu attribute işlemez.
  • ValidForCreate: Eğer buton bir varlık içerisine konulmuş ise o varlıktan yeni bir kayıt oluşturulduğunda butonun gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
  • ValidForUpdate:  Eğer buton bir varlık içerisine konulmuş ise o varlıktan bir kayıt güncelleniyorsa butonun gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
  • WinMode:
    • 0=Window: Url’i içeren yeni pencere açar.
    • 1=Modal Dialog Box: Yeni pencere açar(kutu şeklinde) ve opencereyi kapatmadan önceki sayfada işlem yapamayız.
    • 2=Modeless Dialog Box: Yeni pencere açar(kutu şeklinde). İstersek kapatmadan önceki sayfaya dönüp işlem yapabiliriz.
  • WinParams: Açılacak olan dialog box’ın boyutunu, yerini ve rengini gibi özelliklerini parametre olarak yollayabileceğimiz parametre. Örneğin:

 Entities: Her varlığın kendi menü ve toolbarı mevcuttur. Ondan dolayı eğer biz varlığa menü ve toolbar itemi eklemek istiyor ise isv.config dosyasında bu varlığı belirtmek zorundayız. Örneğin:

Not: Title daki LCID kodu dil kodudur. 1055 türkçe dil kodudur.