crm

Bu bölüm crm ile ilgili temel bilgileri öğretmeyi amaçlar.

Dynamics CRM Online Web API 1- Azure Active Directory

NOT: Dynamics Crm Online Trial versiyonunda anladığım kadarı ile  Azure Active Directory kullanamıyoruz.

Microsoft,  Dynamics CRM Online 2015 Update 1 ile beraber Organization Service (2011 SOAP endpoint) ve Organization Data Service (OData v2 REST endpoint) teknolojilerinin yerini alacak olan  Dynamics Crm Web API yi tanıttı . Crm Web Api’ nin Open Data Protocol (ODATA) standardını kullanıyor (ODATA standardı hakkında detaylı bilgiye buradaki adresten ulaşabilirsiniz) .

SOAP vs ODATA vs REST karşılaştırma için buradaki adrese bakabilirsiniz.

Dynamics Crm Web Api kullanabilmek için öncelikle Crm Online kullanıyor olmalısınız. On Premise versiyonlar için ne zaman Web Api desteği geleceği konusunda Microsoft tarafından henüz bir bilgi sunulmadı.  Eğer Crm Online kullanıyoarsanız öncelikle Web Api önizlemesini aktif etmemiz gerekiyor. Bu arada kullanacağımız Crm Web Api servisinin önizleme versiyonu olduğunu unutmamak gerek.

As a preview feature, this API isn’t supported. Microsoft Dynamics CRM Technical support won’t be able to help you with issues or questions about this Web API preview.

Dynamics CRM Web API’ yi aktif etmek için öncelikle Ayarlar>Yönetim

Dynamics Crm Web Api Preview Tutorial

Dynamics Crm Web Api Preview System Setting

>Sistem Ayarları

Dynamics Crm Web Api Tutorial

Dynamics Crm Web Api System Setting

(daha&helliip;)

Ms Crm 2015 Organizasyonu İçeri Aktarma (Import Organization)

Ms Crm 2015 ile Organizasyonu içeri nasıl aktarabiliriz ona bakacağız:

  • İlk olarak Deployment Manager’ı açıyoruz.
Ms Crm Organization Importing

Ms Crm Organization Importing

  • Daha sonra sol taraftaki (Kırmızı kutunun içindeki) Organizations yazısına sağ tıklayıp Import diyoruz.
Ms Crm Import Organization

Ms Crm Import Organization

(daha&helliip;)

MSCRM 2015 Veri Şifreleme hatası ve çözümü

MsCrm 2015 organizasyonumuzu deployment manager kullanarak import ettikten sonra örneğin e-posta aktivitesi oluşturmaya çalıştığımızda Veri Şifreleme Hatası alabiliyoruz(aşağıdaki resimdeki gibi). Şimdi bu hatanın ne olduğuna ve nasıl çözüleceğine bakalım.

Veri Şifreleme Hatası

Veri Şifreleme Hatası

Tabi ilk olarak hata mesajını okuyoruz.

Kuruluş veritabanında şifrelenmiş alanlar var, ancak veri şifrelemesi özelliği etkinleştirilmedi. Veri şifrelemesini etkinleştirmek için Microsoft Dynamics CRM sistem yöneticinize başvurun. Etkinleştirmek için Sistem Ayarları > Veri Yönetimi > Veri Şifrelemesi’ne gidin. Daha fazla bilgi için bkz. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=316366.

Crm bizden veri şifrelemesi özelliğini( detaylı bilgi için tıklayınız) etkinleştirmemizi istiyor. Hemen Sistem Ayarları > Veri Yönetimi > Veri Şifrelemesi alanına gidiyoruz.

Veri Şifreleme

Veri Şifreleme

(daha&helliip;)

Ms Crm 2015 Hesaplanan Alan

Dynamics Crm 2013′ de hesaplama yapıp bu hesaplanan veriyi oluşturduğumuz alanda göstermek için javascript  kod yazmaktan başka çaremiz yoktu. Ms Crm 2015 ile birlikte ‘Hesaplanan Alan’  diye bir özellik geldi. Bu özellik sayesinde artık veriyi istediğimiz gibi hesaplatıp alan türü “Hesaplanan” olan alanımıza yazdırabiliyoruz.  Hemde tek satır kod yazmadan. Bunun için önce alanımızın türünü “Hesaplanan” olarak seçmemiz gerekiyor. Sırasıyla yapalım:

  • Yeni bir alan oluşturuyoruz. Alan türünü “Hesaplanan” olarak seçiyoruz.
    Ms Crm 2015 Calculated Field(Hesaplanan Alan)

    Ms Crm 2015 Calculated Field(Hesaplanan Alan)

    Hesaplanan olarak seçtiğimizde hemen yanında “Düzenle” isimli bir buton çıkıyor ona tıklıyoruz.
    NOT: Düzenle butonuna tıkladığımız anda yeni alan oluşturuluyor.

  • Karşımıza artık alanımızın hangi koşullarda hesaplanacağını belirtebileceğimiz tasarım sayfası geliyor.

    Ms Crm 2015 Calculated Field Design Page (Hesaplanan alan tasarım sayfası)

    Ms Crm 2015 Calculated Field Design Page (Hesaplanan alan tasarım sayfası)

  • Aşağıdaki gibi koşulları yazıyoruz. Tabiki siz kendi senaryonuza göre değiştirebilirsiniz.

    Ms Crm 2015 Calculated Field Logic

    Ms Crm 2015 Calculated Field Logic

  • Artık Data1 veya Data2 alanları veri içerdiğinde Bizim Total isimli türü “Hesaplanan Alan”  olan alanımızın değeri belirlediğimiz kurallara göre güncellenecektir.
  • Kullanılabilen Formüller:
    • Tek Satır Metin:
      • CONCAT
      • TRIMLEFT/TRIMRIGHT
        NOT: Birden fazla satır metin için malesef formül yok.
    • Seçenek Kümesi:
      Formül yok ancak aynı global  seçenek kümesi için hesaplama yaptırabiliyoruz.
    • Tarih ve Saat:
      • ADDDAYS/ADDHOURS/ADDMONTHS/ADDWEEKS/ADDYEARS
      • SUBTRACTDAYS/SUBTRACTHOURS/SUBTRACTMONTHS/SUBTRACTWEEKS/SUBTRACTYEARS
    • (+, -, *, /)

Kaynak:

http://mscrmtutorials.blogspot.com.tr/2014/11/calculated-field-in-dynamics-crm-2015.html

http://blog.sonomapartners.com/2014/09/dynamics-crm-2015-calculated-and-rollup-fields.html

http://community.dynamics.com/crm/b/crmvideos/archive/2014/10/21/rollup-and-calculated-fields-in-microsoft-dynamics-crm-2015.aspx

http://blogs.msdn.com/b/mvpawardprogram/archive/2014/12/15/dynamics-crm-2015-calculated-fields.aspx

MS CRM 2015 Multi Entity Search (Çoklu Arama)

Ms Crm 2015 ile gelen beklenen özelliklerden olan Çoklu Arama (Multi-Entity Search) kullanıcıların birden fazla varlıkta arama yapmalarına olanak sağlıyor.

Çoklu Arama (Multi-Entity Search) ayarlarına Ayarlar>Yönetim>Sistem Ayarları menüsünden ulaşabiliyoruz.

Ms Crm 2015 Multi Entity Search

Ms Crm 2015 Multi Entity Search

Bu kısımda 2 seçenek mevcut:

  • Hızlı Bul kayıt sınırlarını etkinleştir: Önceki sürümlerde de bulunan hızlı bul arama sonuçlarını  performans için 10000 kayıt ile sınırlandırmamıza olanak sağlayan seçenek.
  • Aranacak varlıkları seçin:  Bu kısımda arama yapılacak varlıkları seçiyoruz.

(daha&helliip;)

MS CRM 2015 İş Süreci Akışları Dallanma(Branching)

Ms Crm 2013 ile beraber gelen İş Süreci Akışları(Business Process Flow) özelliği sayesinde artık CRM kullanıcıları aşama aşama CRM süreçlerini tamamlayabiliyorlar. Fakat Ms Crm 2013 İş Süreci Akışlarınında bazı kısıtlamaları var. Bunlar:

Önceki Kısıtlamaları:

  • Kesin Doğrusal İşlemler: İş süreci akışları doğrusal çalışacak şekilde tasarlanmıştı. Dallanma özelliği yoktu.
  • Bir varlığı tekrar ziyaret edememe: Basit bir iş süreci akışında aynı varlığa tekrar dönememe.
  • Yazılım desteğinin olmaması.

Yeni Gelen Özellikler:

  • Artık dallanmalar(branching) için dallanma kuralları(branching rule) tanımlayabiliyoruz. UI üzerinden dilediğimiz gibi dallanma kurallarını güncelleyebiliyoruz.
  • Adım ve aşamaları dallanma kuralları ile beraber kolay bir şekilde düzenleyebiliyoruz.
  • İlişki – Opsiyoneldir. CRM 2013′ ün önceki sürümlerinde  iş süreci akışına bir varlık eklemek istediğimizde  o varlığın diğer varlıkla 1:N ilişkili olma zorunluluğu vardı. Artık bu zorunluluğumuz yok. Tek şart varlığın İş Süreci Akışları seçeneği aktif olmalıdır.
  • Dallanma(Branching)  desteği
  • İş Süreci akışında kullanılan varlık artık birçok kere ziyaret edilebiliyor.
  • Yazılım Desteği

Konuyu daha iyi anlamak için şöyle bir örnek düşünelim. Ürün olarak şirketimizin geliştirdiği bir yazılımı sattığımızı varsayalım.  Yazılımımızın hitap ettiği sektörlerdeki postansiyel müşteriler eğer bizden yazılımımızın ‘Deneme Sürümünü’ istedikleri zaman Fırsat oluşturalım. Deneme sürümleri bittiği zaman teklif istedik istemediklerini soralım istiyorlar ise Teklif oluşturup sunalım. Sonrada müşteri yazılım için ‘Yazılım Destek’ istiyor ise Teklifi düzenleyip ‘Yazılım Destek’  de ekleyelim. En sonun da da Fırsatı kapatıp Fatura oluşturalım.

(daha&helliip;)

MS CRM 2015/2013 Kullanıcıları Aktarma

Ms Crm 2013/2015′ de kullanıcı oluşturmanın birçok yolu var. Standart yöntemlerin aksine burada Import aracı ile kullanıcı almaya bakacağız.

Crm Import Aracı ile Kullanıcı alırken bilinmesi gerekenler

  1. CRM On Premise için: ‘Kullanıcı Adı’ alanı domain adını da içermelidir.(domainkullanıcıadı).
  2. CRM Online için: ‘Birincil Email’ alanı dolu olmalı.
  3. ‘Adı’ ve ‘Soyadı’ alanı dolu olmalı.
  4. Mailbox ayarları default import template’inde bulunmamasına rağmen template’ e eklenip import esnasında map edilebilir.
  5. Import edilen kullanıcılar CRM’ de disabled olacak. (Daha sonra kullanıcıları seçerek  toplu olarak aktifleştirebiliriz.)
  6. Import esnasında kullanıcılarda business unit ile ilgili bir değişiklik yapamıyoruz. Kullanıcılar varsayılan olarak root business unit’ e atanır(Daha sonra kullanıcıları seçerek toplu olarak business unitlerini değiştirebiliriz).
  7. Import edilen kullanıcılara varsayılan olarak ‘Salesperson’ rolü atanır. Eğer bu rolü sildiyseniz import işlemi başarısız olur. Gerekirse bu rol başka bir crm organizasyonundan alınabilir.

Kullanıcı Import Şablonu

Import edebilmemiz için öncelikle kullanıcı import şablonunu almamız gerekiyor. Bunun için (CRM 2015) Ayarlar>Güvenlik>Kullanıcılar daha sonrada sağ üstteki veri ala tıklayıp açılan menüden ‘Alma İçin Şablonu Karşıdan Yükle’ diyoruz.

Ms Crm Kullanıcı Import Ekleme

Ms Crm Kullanıcı Import Ekleme

Kullanıcıların Güvenlik Rollerini  Silme

Kullanıcılara toplu olarak güvenlik rolü atayabiliyoruz ama toplu olarak güvenlik rolü silemiyoruz. Fakat kullanıcının ‘Business Unit’ ini değiştirdiğimiz taktirde güvenlik rollerinden kurtulabiliyoruz.

  1. Eğer 2 veya daha fazla ‘Business Unit’ yoksa oluşturmalıyız. Daha sonra silebiliriz.
  2. Güvenlik rolünü silmek istediğimiz kullanıcıları seçip departmanı değiştire tıklıyoruz.
  3. Kullanıcıları geçici departmanını değiştirip sonra eski departmanına geri atıyoruz.
  4. Artık geçici olarak değiştirdiğimiz departmanımızı silebiliriz.

Kaynak