MS CRM 2015 İş Süreci Akışları Dallanma(Branching)

Ms Crm 2013 ile beraber gelen İş Süreci Akışları(Business Process Flow) özelliği sayesinde artık CRM kullanıcıları aşama aşama CRM süreçlerini tamamlayabiliyorlar. Fakat Ms Crm 2013 İş Süreci Akışlarınında bazı kısıtlamaları var. Bunlar:

Önceki Kısıtlamaları:

  • Kesin Doğrusal İşlemler: İş süreci akışları doğrusal çalışacak şekilde tasarlanmıştı. Dallanma özelliği yoktu.
  • Bir varlığı tekrar ziyaret edememe: Basit bir iş süreci akışında aynı varlığa tekrar dönememe.
  • Yazılım desteğinin olmaması.

Yeni Gelen Özellikler:

  • Artık dallanmalar(branching) için dallanma kuralları(branching rule) tanımlayabiliyoruz. UI üzerinden dilediğimiz gibi dallanma kurallarını güncelleyebiliyoruz.
  • Adım ve aşamaları dallanma kuralları ile beraber kolay bir şekilde düzenleyebiliyoruz.
  • İlişki – Opsiyoneldir. CRM 2013′ ün önceki sürümlerinde  iş süreci akışına bir varlık eklemek istediğimizde  o varlığın diğer varlıkla 1:N ilişkili olma zorunluluğu vardı. Artık bu zorunluluğumuz yok. Tek şart varlığın İş Süreci Akışları seçeneği aktif olmalıdır.
  • Dallanma(Branching)  desteği
  • İş Süreci akışında kullanılan varlık artık birçok kere ziyaret edilebiliyor.
  • Yazılım Desteği

Konuyu daha iyi anlamak için şöyle bir örnek düşünelim. Ürün olarak şirketimizin geliştirdiği bir yazılımı sattığımızı varsayalım.  Yazılımımızın hitap ettiği sektörlerdeki postansiyel müşteriler eğer bizden yazılımımızın ‘Deneme Sürümünü’ istedikleri zaman Fırsat oluşturalım. Deneme sürümleri bittiği zaman teklif istedik istemediklerini soralım istiyorlar ise Teklif oluşturup sunalım. Sonrada müşteri yazılım için ‘Yazılım Destek’ istiyor ise Teklifi düzenleyip ‘Yazılım Destek’  de ekleyelim. En sonun da da Fırsatı kapatıp Fatura oluşturalım.

Aşağıdaki gibi bir iş süreci akışı tasarlıyoruz.

Ms Crm 2015 dersleri

Ms Crm 2015 İş Süreci Akışı(Business Proccess Flow)

İş Süreci Akışının altında ‘Aşama Ekleyin’ ve ‘Dal Ekle’ diye kısımları görebilirsiniz.

Ms Crm 2015 Dersleri

Ms Crm 2015 İş Süreci Akışı(Business Proccess Flow)

Aşama Ekle: Sürece yeni aşama ekler.

Dal Ekle: Süreci dallandırmamızı sağlar. ‘Dal Ekle’ butonuna tıkladığımızda çeşitli koşullar ile kontrol edebileceğimiz aşağıdaki gibi bir dallanma görürüz:

Ms Crm 2015 Dallanma(Bracnhing)

Ms Crm 2015 Dallanma(Bracnhing)

Eğer kriterimizi kaydedersek bu kriterimizin altına aşama ekleyebileceğiz.  Bu şekilde İş Süreci Akışımızı istediğimiz gibi dallandırabiliyoruz.

NOT: Eğer koşulunun sağlanmaması durumunu da kontrol edebiliyoruz.

Ms Crm 2015 İş Süreci Akışları

Ms Crm 2015 İş Süreci Akışları

Bu arada istersek ilişki kısmından varlığımız ile ilişkili varlık varsa seçebiliriz. Eğer yok ise boş bırakabiliriz.

Ms Crm 2015 İş Süreci Akışları

Ms Crm 2015 İş Süreci Akışları

Ve iş süreci akışımız kullanıma hazır:

Ms Crm 2015 İş Süreci Akışları

Ms Crm 2015 İş Süreci Akışları

NOT:  

  • Tek varlık için maksimum oluşturulabilecek iş süreci akışı sayısı 10 dur.
  • Bir İş süreci akışı toplamda maksimum 30 adet aşamadan ve maksimum 5  varlıktan oluşabilir.

Kaynak

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.